Hizmet Alanlarımız
Sermaye Piyasaları
Yeniden Yapılandırma
Birleşme & Satın Almalar
Özel Finansman Piyasaları
Tokenizasyon
Piyasa Giriş & Genişlemeler
Sermaye Piyasaları
- İlk pay halka arzı
- İkincil halka arz
- Borçlanma aracı ihraçları
- Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihraçları
- İslami finansman
- Seküritizasyon
- Pay alım teklifi ve çağrı işlemleri
Şirket Birleşme ve Satın Almaları
Birleşme ve satın alma işlemlerinde hem satıcı şirket hem de alıcı şirket tarafında her aşamada danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Satıcı taraf danışmanlık hizmetlerimiz:
• Potansiyel yatırımcı/ortak adaylarının belirlenmesi ve iletişimin sağlanması
• Tanıtım ve pazarlama dokümanlarının hazırlanması
• İş planı/projeksiyonların hazırlanması
• Uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemleri kapsamında değer tespit çalışmalarının yapılması
• Süreçte rol alacak diğer danışmanların seçilmesi ve süreç boyunca koordinasyonu
• Değerleme ve diğer konularda müzakerelerin yürütülmesi
• Nihai anlaşmaların sağlanması
• Kapanış işlemleri
Alıcı taraf danışmanlık hizmetlerimiz:
• Potansiyel firmaların araştırılması (screening/targeting çalışması)
• Süreçte bulunacak diğer danışmanların seçilmesi ve süreç boyunca koordinasyonu
• Detaylı inceleme (due diligence) çıktılarının analiz edilerek hedef firmaların finansal ve operasyonel durum tespitlerinin yapılması
• Uluslararası kabul görmüş değerleme yöntemleri kapsamında değer tespit çalışmalarının yapılması
• Müzakerelerin yürütülmesi
• Satın alma fiyatlamasının belirlenmesi
• Kapanış işlemleri
Diğer Danışmanlık Hizmetleri
- Şirket değerleme hizmeti
- Fon toplama (fundraising)
- Alternatif yatırım fonları (GSYF/GYF)
- Yeni pazar girişi
- Yurt dışına açılım ve relokasyon